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这几天,Coatue 又发布了新的关于未来趋势的观察, PPT 有 68 页,相比于之前的两份报告,这份报告我读下来的感觉是更偏宏观,但有 3 点给了我比较深的印象:
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计算对电力能源的需求,将带来大量的电力短缺。或许我们没有在行业里对这块没有太多感知,但 Sam Altman 应该是非常有感触的,因此他已经投了3个新能源项目了,包括最近与 a16z 一起投的一个新能源项目。
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我们将见证一个新物种的诞生:Humanoid。它的大脑是 GPU、知识教育来自大模型、它的家就是数据中心,而它的食物就是电力。Coatue 将它与人类的对比很有意思。
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AI S 曲线的 4个阶段:基础设施->Edge AI->AI 应用->物理 AI。
下面我简单摘了一部分,特别是关于 AI 相关那块,其它部分就省去了:
1、基础构建模块正在发生变化,过去 50 年是 CPU+软件+网络,未来将是 GPU+模型+数据
2、未来 50 年将是构建超级智能大脑的时代
3、关于 AI 价值和应用场景的现象正在兴起:从线上广告到 AI 客服,到编程助理再到特斯拉自动驾驶
4、AI 正在各个层面带来新的变革、
5、计算正在成为 AI 新的石油,随着计算成本的下降,我们能用计算处理更多任务
6、英伟达正在推动计算成本的下降
7、计算越来越强大并且正在变得更加彼此关联,当然也更具挑战
8、计算正在驱动对数据中心的大量需求
9、电力短缺即将来临,这种情况下,核能对于数据中心来说可能会变得越来越重要,我想这也是 Sam Altman 在投各种新能源项目的原因
10、对数据中心的各种制约,可能就需要 Edge AI,Edge AI 将赋能超级快的 AI 功能
11、未来,我们将见证一个新物种的诞生:Humanoid,它的大脑是 GPU、知识教育来自大模型、它的家就是数据中心,而它的食物就是电力。它们可能将帮助我们解决所有关于劳动短缺的担心。
12、Coatue 认为 AI 将是迄今为止最大的一波浪潮
13、我们将如何来评估 AI 基础设施的市场规模呢?2030 年的 AI 基础设施支出可能会高达1.2万亿美金
14、Coatue 认为 AI 的 S 曲线将经历4个阶段:基础设施->Edge AI->AI 应用->物理 AI。目前每个阶段的渗透率都非常低
15、Coatue 现在投资的 Portfolio 里,82% 都已经是 AI 相关的了。Coatue 的投资策略:重度聚焦在 AI上,同时对 AI 之外的新兴趋势保持关注
16、目前 Coatue 的投资主要聚焦在 AI 基础设施,但跟去年相比,行业更加的多样性
17、Coatue 非常兴奋的一些新趋势:Edge AI、能源短缺解决方案。Edge AI 这块 Coatue 举了 Dell 作为案例,认为它将成为AI大赢家
18、而能源短缺这块举了 Constellation 这个公司
文章来源:StartupBoy 投资实习所 原文标题《Coatue 最新 68 页报告:我们将见证一个新物种的诞生》